Offerten und Rechnungen mit Agent Blond schreiben

Lass Agent Blond aus einer kurzen Beschreibung eine Offerte oder Rechnung erstellen — oder bestehende Dokumente vor dem Versand überarbeiten.

Zum Erstellen oder Ändern von Dokumenten muss der Chat im Modus Agent sein — nur dort darf Agent Blond tatsächlich Datensätze anlegen oder ändern.

Neue Offerte oder Rechnung erstellen

Beschreibe in eigenen Worten, was abgerechnet werden soll. Agent Blond erstellt einen Entwurf, den du anschliessend prüfst und versendest.

Kunden verlinken: Tippe @ und wähle den Kunden aus, damit Adresse, Sprache und übliche MWST-Behandlung korrekt gesetzt sind. Ohne Verlinkung muss Agent Blond raten — und liegt manchmal falsch.

Klare Beträge angeben: Schreibe Mengen und Preise explizit ("8 Stunden zu CHF 150" statt "etwa einen Tag Arbeit"). Wenn du einen Bruttobetrag nennst, erwähne ausdrücklich, ob die MWST inbegriffen ist.

Projekt mitgeben: Gehört die Arbeit zu einem Projekt, verlinke es per @. Die Rechnung wird mit dem Projekt verknüpft und die Auswertungen bleiben sauber.

Vor dem Versand prüfen

Agent Blond ist in der Beta. Prüfe Beträge, Konten, MWST-Codes und den Empfänger immer selbst, bevor du eine Offerte oder Rechnung versendest.

Versand mit Bestätigung

Bittest du Agent Blond, ein Dokument direkt zu versenden, pausiert er vor dem Versand und zeigt eine Karte Bestätigung erforderlich — inklusive einer PDF-Vorschau des Dokuments, wie es der Kunde erhält. Erst mit Erlauben geht die E-Mail raus.

Bestehende Dokumente überarbeiten

Auf jeder Rechnung und Offerte findest du im Aktionsmenü die KI-Aktion Verbesserungen vorschlagen. Sie öffnet einen Chat mit dem Dokument als Kontext und schlägt Korrekturen an Positionstexten, Konditionen oder fehlenden Angaben vor.

Du kannst Agent Blond auch frei bitten: "Schreibe die Position 2 freundlicher" oder "Ergänze eine Zwischensumme nach den ersten drei Positionen".

Versendete Dokumente sind gesperrt

Eine bereits versendete Rechnung oder Offerte ist zur Bearbeitung gesperrt — auch für Agent Blond. Gib sie zuerst wieder als Entwurf frei, wenn etwas geändert werden muss.

Stand wiederherstellen (Undo)

Hat Agent Blond eine Rechnung oder Offerte angelegt oder geändert, die du so nicht wolltest, kannst du diese einzelne Änderung über Stand wiederherstellen in der Antwort rückgängig machen — z.B. eine versehentlich erstellte Rechnung löschen oder eine geänderte Position auf den vorherigen Stand zurücksetzen.

Achtung

Das Wiederherstellen selbst kann nicht rückgängig gemacht werden. Wurde der Eintrag seit der Änderung erneut bearbeitet, gehen auch diese neueren Änderungen verloren — Blond warnt dich in diesem Fall.

Standards für jede Rechnung

Über benutzerdefinierte Anweisungen kannst du Vorgaben setzen, an die sich Agent Blond bei jeder Rechnung hält — etwa eine bevorzugte Zahlungsfrist, eine Standardsprache oder eine Formulierung, die immer am Ende stehen soll.