Créer un projet

Apprends à créer un projet à la main ou à le générer directement depuis une offre.

Tu crées un nouveau projet depuis Projets → Créer ou directement sur https://app.blond.swiss/project/create.

Créer à la main

La plupart des champs parlent d'eux-mêmes. Ces trois méritent un second regard :

Client : Relie le projet à une entreprise de tes clients. Toutes les factures issues de ce projet iront à ce client.

Chef de projet : Cette personne reçoit les notifications automatiques du projet — lorsque la limite de coût est atteinte ou qu'un seuil de budget est franchi. Choisis donc la personne qui doit garder un œil sur le budget, pas forcément celle qui saisit le plus d'heures.

Type de facturation : Détermine si le projet est facturé aux charges ou au forfait. En cas de doute, lis d'abord Types de projet. Tu peux modifier ce choix à tout moment.

Astuce

Si tu choisis Forfait, Blond t'amène directement au formulaire d'une nouvelle offre après l'enregistrement. Ce n'est pas un hasard : un projet au forfait n'obtient son budget que par une offre approuvée.

Créer depuis une offre

Si tu as déjà rédigé une offre au client, inutile de saisir le projet une seconde fois. Ouvre l'offre — tu trouves Convertir en projet dans la colonne d'actions à droite.

Le projet est créé comme projet au forfait et l'offre lui est assignée — ses postes constituent dès lors le budget du projet.

Attention

Convertir en projet n'apparaît que si l'offre est approuvée et n'appartient encore à aucun projet. Sur un brouillon, l'action n'existe pas : tu dois d'abord envoyer l'offre, puis la débloquer avec Approuver.

Mais approuver ne crée pas de projet à soi seul — il faut ensuite cliquer explicitement sur le bouton.

Employés assignés

Par défaut, tous les employés peuvent saisir du temps et des dépenses sur un projet. Pour restreindre cela, ouvre le projet et clique sur Modifier — dans le champ Employés assignés, tu sélectionnes les personnes autorisées.

Ce champ n'existe qu'à la modification, pas à la création.

Phases de projet

Les grands projets se découpent en phases de projet — des sous-projets qui remontent dans le projet parent. Chaque phase a sa propre limite de coût ; ses heures et dépenses sont en plus imputées au budget du projet principal.

Dans l'aperçu du projet, la carte Phases de projet liste toutes les phases ainsi que le budget qui n'est encore assigné à aucune d'elles. Tu en ajoutes une avec le bouton Créer une phase de projet dans l'en-tête de cette carte.

Une phase est elle-même un projet : elle a sa propre page de détail et sa propre saisie du temps.

Remarque

Le type de facturation d'une phase de projet ne peut pas être modifié — il suit le projet principal.

La suite

• Types de projet — aux charges ou au forfait, et ce que sont les projets internes
• Budget de projet — comment les postes d'offre deviennent un budget
• Facturer les projets — facturer heures, dépenses et forfaits