Configurer le portail client

Offre à tes clients un espace personnel pour consulter leurs factures ouvertes, leurs offres et leur avoir.

Qu'est-ce que le portail client ?

Chaque client dispose dans Blond d'une page portail personnelle. Il y voit d'un coup d'œil :

• Toutes les factures ouvertes avec statut et échéance, y compris le téléchargement PDF et le relevé de compte
• Les offres ouvertes, qu'il peut consulter et approuver ou refuser directement
• Son avoir client actuel — si tu l'as activé

Aucun login n'est nécessaire : l'accès passe par un lien personnel par client. Tes clients y arrivent automatiquement — via le bouton Portail client dans l'e-mail de chaque facture et offre, ainsi que via un code QR sur le PDF de la facture.

Note

Le lien du portail n'est pas protégé par mot de passe. Quiconque connaît le lien voit les documents partagés de ce client — traite-le donc comme un document remis, pas comme un lien public.

Activer le portail client

Active le portail sous Paramètres → Portail client. Les paramètres s'appliquent toujours à tous les clients — il n'y a pas d'activation par client.

Dans les paramètres d'affichage, tu décides ce que tes clients voient :

Afficher les factures : Consulter et télécharger les factures ouvertes.

Afficher les offres : Consulter, approuver ou refuser les offres ouvertes.

Afficher l'avoir : L'avoir client actuel est affiché dans le portail — utile pour les acomptes et paiements anticipés, moins lorsque l'avoir provient de corrections internes.

Afficher les documents clôturés : Les clients voient en plus les factures payées et les offres approuvées jusqu'à 6 mois en arrière.

Ouvrir le portail d'un client

Sur la page de détail d'un client, tu trouves le bouton Portail client — tu vois ainsi le portail exactement comme ton client, et tu peux partager le lien directement si besoin. Si le portail n'est pas encore activé, le bouton te mène aux paramètres.