Définir des textes par défaut

Définis une seule fois les en-têtes, pieds de page, messages d'e-mail et CGV — chaque nouveau document démarre ensuite avec tes textes déjà en place.

Les textes par défaut sont répartis sur deux pages de paramètres : Paramètres → Factures (ouvrir directement) et Paramètres → Offres (ouvrir directement).

Utilise des variables

Dans tous les éditeurs de texte, tu peux insérer des variables (p. ex. numéro de facture, délai de paiement, prénom de la personne de contact). Elles sont remplacées par les vraies valeurs à la création du document — même un texte par défaut reste ainsi personnel.

Textes par défaut pour les factures

Sous Paramètres → Factures → Modèle par défaut, tu configures :

En-tête : Texte inséré juste après le titre de la facture.

Pied de page : Texte inséré après les positions de la facture.

Message d'e-mail : Texte de l'e-mail avec lequel la facture est envoyée.

Plus bas sur la même page, tu trouves le texte de notification de réception de paiement — il te permet d'informer automatiquement tes clients de la bonne réception de leur paiement.

Textes par défaut pour les offres

Sous Paramètres → Offres → Modèle par défaut, tu configures :

En-tête : Texte inséré juste après le titre de l'offre.

Pied de page : Texte inséré après les positions de l'offre.

Conditions générales (CGV) : Un texte de CGV qui peut être joint aux offres. Il peut être affiché ou masqué à nouveau sur chaque offre individuelle.

Message d'e-mail : Texte de l'e-mail avec lequel l'offre est envoyée (section Envoi par e-mail).

Textes par défaut pour la facturation depuis une offre

Si tu factures des projets au forfait depuis une offre, des factures avec une seule position récapitulative sont créées. Tu définis leurs textes sous Paramètres → Offres → Textes par défaut pour la facturation depuis une offre :

Position pour factures uniques : Texte de la position lors d'une facturation via une seule facture.

Position pour factures partielles : Texte de la position lors d'une facturation via plusieurs factures partielles.

Textes par défaut pour la facturation à l'effort

Si tu factures les temps saisis à l'effort, deux modèles sous Paramètres → Factures → Textes par défaut pour la facturation à l'effort déterminent comment chaque saisie de temps apparaît comme position. Des variables dédiées comme la description, les heures, la date et le taux horaire y sont disponibles.

Confirmations de commande et bons de livraison

Les offres validées peuvent être imprimées comme confirmation de commande ou comme bon de livraison (sans prix). Tu définis leurs en-têtes et pieds de page sous Paramètres → Offres, dans les sections du même nom.

Remarque

Sur le document concerné, ces textes remplacent l'en-tête et le pied de page de l'offre d'origine.