Kundenportal einrichten
Gib deinen Kunden einen eigenen Bereich, in dem sie offene Rechnungen, Offerten und ihr Guthaben einsehen können.
Was ist das Kundenportal?
Jeder Kunde hat in Blond eine persönliche Portal-Seite. Dort sieht er auf einen Blick:
- Alle offenen Rechnungen mit Status und Fälligkeit, inklusive PDF-Download und Kontoauszug
- Offene Offerten, die er direkt einsehen und freigeben oder ablehnen kann
- Sein aktuelles Kundenguthaben — falls du das freigeschaltet hast
Ein Login braucht es nicht: Der Zugang läuft über einen persönlichen Link pro Kunde. Deine Kunden gelangen automatisch dorthin — über den Button Kundenportal im E-Mail jeder Rechnung und Offerte sowie über einen QR-Code auf der Rechnungs-PDF.
Hinweis
Der Portal-Link ist nicht passwortgeschützt. Wer den Link kennt, sieht die freigegebenen Dokumente dieses Kunden — behandle ihn also wie ein zugestelltes Dokument, nicht wie einen öffentlichen Link.
Kundenportal aktivieren
Aktiviere das Portal unter Einstellungen → Kundenportal. Die Einstellungen gelten immer für alle Kunden — es gibt keine Freigabe pro Kunde.
In den Anzeigeeinstellungen bestimmst du, was deine Kunden sehen:
Rechnungen anzeigen: Offene Rechnungen einsehen und herunterladen.
Offerten anzeigen: Offene Offerten einsehen, freigeben oder ablehnen.
Guthaben anzeigen: Das aktuelle Kundenguthaben wird im Portal eingeblendet — sinnvoll bei Anzahlungen und Vorauszahlungen, weniger, wenn Guthaben aus internen Korrekturen stammen.
Abgeschlossene Dokumente anzeigen: Kunden sehen zusätzlich bis zu 6 Monate zurück bezahlte Rechnungen und freigegebene Offerten.
Das Portal eines Kunden öffnen
Auf der Detailseite eines Kunden findest du den Button Kundenportal — so siehst du das Portal genau so, wie es dein Kunde sieht, und kannst den Link bei Bedarf direkt weitergeben. Ist das Portal noch nicht aktiviert, führt dich der Button stattdessen in die Einstellungen.